在旅途帮助了迷路的孩子的少年俄马里奥的拉瑟尔和亚尔赛德两人，受到他的母亲的邀请，一起观看马戏。精彩的马戏表演接踵而来，拉瑟尔和俄马里奥非常兴奋。最後上演的节目，是女团长表演的消失之人。俄马里奥从观览席被选中了参与到表演中，节目取得大成功，不过，俄马里奥却失踪了。担心俄马里奥去向的拉瑟尔……
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